Patrimonica et iNFiNi-t fusionnent leurs activités
Patrimonica Family Office (« Patrimonica ») et Conseil en gestion de patrimoine iNFiNi-t inc. (« iNFiNi-t ») sont heureuses d’annoncer une entente de principe en vertu de laquelle les deux organisations uniront leurs forces.
Patrimonica et iNFiNi-t sont heureuses d’annoncer la conclusion d’une entente de principe en vertu de laquelle les deux entreprises ont convenu de fusionner leurs activités. La transaction fut conclue le 31 mars 2022.
Fondé en 2009, Patrimonica est un multifamily office indépendant qui agit comme directeur des finances auprès de familles fortunées. L’entreprise offre une gamme de services élaborée en matière de gestion de portefeuille, de planification financière, fiscale et successorale, de gouvernance familiale et de philanthropie pour une centaine de familles. Fondé en 2005, iNFiNi-t est une firme indépendante qui se spécialise dans la gestion de portefeuille et la consultation en matière d’investissement pour des familles fortunées et des fondations.
« Nous sommes très heureux d’unir nos forces avec iNFiNi-t », déclare Diane Henry, présidente et fondatrice de Patrimonica. « iNFiNi-t a un modèle d’affaires basé sur le développement de relations-clients très solides et une approche disciplinée au niveau de l’investissement. Nous partageons les mêmes objectifs d’épauler les familles qui nous font confiance pour leur planification financière à long terme, tout en misant sur l’indépendance, l’intégrité et l’excellence de nos services. De plus, cette fusion permettra de miser sur une trentaine d’employés chevronnés en planification financière et en investissement. »
« Nous sommes très excités pour nos clients en vertu de cette alliance avec Patrimonica. La complémentarité de nos services permettra à l’ensemble de la clientèle d’être conseillée dans toutes les facettes de leur situation financière. Nous demeurons totalement dédiées à maintenir des solides relations avec chaque client, et nous sommes très heureux de pouvoir faire bénéficier nos clients de la gamme des services complémentaires qu’offre Patrimonica. Avec la combinaison de nos expertises, nul doute que l’avenir est très prometteur. Nous deviendrons donc la référence en tant que multiamily office au Québec », déclare Normand Coulombe, président et fondateur d’iNFiNi-t.
« Les clients d’iNFiNi-t et de Patrimonica auront accès à des ressources dédiées additionnelles, notamment en matière d’investissement et de planification financière, tout en continuant d’obtenir un service inégalé. Chaque organisation offre actuellement des stratégies d’investissement de calibre institutionnel, ainsi la taille de nos actifs combinés permettra d’élargie l’éventail des stratégies offertes à des tarifs avantageux, dont les clients en bénéficieront », selon Diane Henry et Normand Coulombe. « Notre mission quotidienne continuera de miser sur une offre service de grande qualité et axée sur les besoins uniques de chaque famille afin d’assurer leur pérennité financière. Nous partageons les mêmes valeurs fondamentales, ainsi cette union cadre parfaitement pour nos clients. »
À propos de Conseillers en gestion de patrimoine iNFiNi-t
Fondée en 2005 par son président Normand Coulombe, iNFiNi-t est une firme indépendante, axée sur la gestion de patrimoine pour les familles ayant plus de 10 millions $ d’actifs investissables. Le cabinet offre des services et du soutien à environ 40 familles et fondations dans le domaine de la gestion de portefeuille, du conseil en investissement, de la gouvernance familiale et de planification en stratégie philanthropique.
À propos de Patrimonica inc.
Fondée en 2009 par sa présidente Diane Henry, Patrimonica est un multifamily office, agissant à titre de directeur des finances personnelles de familles fortunées. La société offre à la fois des services de conseil via Patrimonica Conseil inc. et de la gestion de patrimoine via Patrimonica Gestion d’actifs inc. Les services-conseils comprennent la planification financière, fiscale et successorale, la gouvernance familiale et la planification de stratégies philanthropiques. Les services de gestion de patrimoine comprennent la gestion de portefeuille discrétionnaire et non discrétionnaire.